證券時報記者 馬靜
“做好科技金融大文章，是積極發(fā)揮資本市場功能、履行金融國企政治責(zé)任的重要抓手，也是公司打造特色化、精品化區(qū)域一流券商的關(guān)鍵舉措。”財達(dá)證券黨委書記、董事長張明近日在接受證券時報記者專訪時表示，財達(dá)證券愿做“時間的朋友”和“陪跑者”，把聚焦提升科技金融全鏈條全生命周期服務(wù)能力作為推動公司高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略支柱。
據(jù)了解，財達(dá)證券扎根區(qū)域經(jīng)濟和服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展重大國家戰(zhàn)略，強化股債協(xié)同，做強研究引擎，以培育壯大耐心資本為抓手，多措并舉持續(xù)探索出一條“政府+市場”雙向賦能、“投行+投資+投研”三投聯(lián)動具有財達(dá)特色的科技金融服務(wù)之路。
強化股債協(xié)同：
助力科技型企業(yè)成長壯大
據(jù)張明介紹，財達(dá)證券持續(xù)完善股債聯(lián)動投行生態(tài)圈，為科技創(chuàng)新和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重點領(lǐng)域提供金融“活水”。其中，債券承銷作為財達(dá)證券強勢業(yè)務(wù)，是該公司服務(wù)實體經(jīng)濟的重要陣地，近幾年已累計為實體經(jīng)濟輸送低成本長期資金超過2000億元。
“當(dāng)前，河北產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，科技創(chuàng)新需求潛力大，我們充分把握科創(chuàng)債政策紅利，強化對區(qū)域科技創(chuàng)新的支持力度。”張明表示，自去年以來，財達(dá)證券累計為河北省內(nèi)企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債8期，發(fā)行金額達(dá)82億元，有力支持了冀中能源、河鋼集團(tuán)等多家企業(yè)的科技研發(fā)投入。
今年5月，科創(chuàng)債新政落地，財達(dá)證券迅速響應(yīng)，作為發(fā)行人發(fā)行了河北省首單科技創(chuàng)新金融次級債，募集資金5億元，其中70%用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的股權(quán)、債券、基金等投資。“接下來，我們還將抓緊申報60億元公司債券，其中將安排部分資金用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域投資，助力實體企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。”張明表示。
在股權(quán)服務(wù)方面，財達(dá)證券發(fā)揮扎根河北的“長期陪跑”優(yōu)勢，持續(xù)開展“金融賦能區(qū)縣行”政策宣講培訓(xùn)，針對區(qū)縣產(chǎn)業(yè)特點提供創(chuàng)新融資工具應(yīng)用、梯度培育和上市資源對接等解決方案，聚焦專精特新中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，一企一策提供全面的改制輔導(dǎo)、承銷保薦、并購重組等全生命周期服務(wù)，有效打通企業(yè)對接資本市場的“最后一公里”。
壯大耐心資本：
構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力基金群
中央經(jīng)濟工作會議將“壯大耐心資本”“梯度培育創(chuàng)新型企業(yè)”作為2025年要抓好的重點任務(wù)。張明表示，財達(dá)證券堅持長期主義，以投資為著力點，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)金融資源向科創(chuàng)領(lǐng)域集聚。
一方面，加大對優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)的投資傾斜，支持科技企業(yè)降低融資成本。去年以來，財達(dá)證券資管產(chǎn)品投資科創(chuàng)債28.86億元，其中河北省內(nèi)科創(chuàng)債達(dá)23.25億元；自有資金投資科創(chuàng)債近9.15億元，其中河北省內(nèi)科創(chuàng)債達(dá)7.35億元。
另一方面，通過二級市場投資、新三板做市，為科技企業(yè)債券、股票在二級市場提供流動性支持。財達(dá)證券已累計做市新三板項目68個，目前正持續(xù)為19家專精特新、高新技術(shù)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)提供新三板做市服務(wù)，在2025年一季度和二季度做市商評價中均進(jìn)入榜單前20%。
財達(dá)證券還以股權(quán)創(chuàng)投基金為孵化器，整合協(xié)同社會資本聚焦投早、投小、投長期、投硬科技，加大對科技企業(yè)進(jìn)行前期培育。目前，規(guī)模3億元的財達(dá)寶堃（雄安）科創(chuàng)股權(quán)投資基金已經(jīng)完成備案，主要投向為科技創(chuàng)新含量高、科創(chuàng)成果產(chǎn)業(yè)化前景明確的初創(chuàng)期和成長期科技企業(yè)。
此外，財達(dá)證券聚焦區(qū)域重點產(chǎn)業(yè)集群和科技型企業(yè)，常態(tài)化開展“走進(jìn)燕趙大地”大型調(diào)研活動。近兩年，財達(dá)證券引入近百家金融機構(gòu)深入調(diào)研河北企業(yè)，著力發(fā)揮券商鏈接融資端和投資端的關(guān)鍵紐帶作用。
做強研究引擎：
為科技金融提供基礎(chǔ)支撐
今年6月，證監(jiān)會發(fā)布科創(chuàng)板深化改革“1+6”政策措施，創(chuàng)業(yè)板正式啟用第三套上市標(biāo)準(zhǔn)，支持優(yōu)質(zhì)未盈利企業(yè)上市，增強了對新質(zhì)生產(chǎn)力的包容性。張明表示，面對更多前沿科技領(lǐng)域企業(yè)，證券公司需要更強的專業(yè)研究能力進(jìn)行價值發(fā)現(xiàn)，這樣才能真正發(fā)揮資本市場的“甄別—篩選—培育”機制，促進(jìn)“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)。
近年來，財達(dá)證券積極落實研究驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，將提升專業(yè)研究能力作為推動各項業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)性工程，構(gòu)建“政、產(chǎn)、學(xué)、研、投、融”生態(tài)圈，進(jìn)一步強化“政府+市場”雙向賦能，更好服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力。
一是全面加強產(chǎn)業(yè)研究，為科技企業(yè)提供“融資+融智”雙重支持，賦能企業(yè)。財達(dá)證券組建了專業(yè)化的市場研究團(tuán)隊，近一年走訪省內(nèi)優(yōu)質(zhì)上市公司62家，針對性提供產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)，協(xié)助企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃、明確發(fā)展定位；同時，通過研究精準(zhǔn)挖掘科創(chuàng)屬性高的企業(yè)標(biāo)的，組織機構(gòu)投資者調(diào)研，助其高效對接資本市場。
二是持續(xù)推動行業(yè)智庫建設(shè)，賦能政府決策。2013年，財達(dá)證券就開始積極推動“智庫”建設(shè)，在聚焦重大國家戰(zhàn)略實施和助力河北經(jīng)濟社會發(fā)展方面做了大量務(wù)實研究，迄今主要參與調(diào)研撰寫的多份決策咨詢報告獲得了省部級領(lǐng)導(dǎo)批示。
“財達(dá)證券強化產(chǎn)業(yè)研究和智庫建設(shè)，不是應(yīng)景之舉，而是推動公司高質(zhì)量展業(yè)的內(nèi)在需要。”張明表示，未來將進(jìn)一步強化研究能力提升，持續(xù)鍛造長板，在服務(wù)行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟和京津冀協(xié)同發(fā)展重大戰(zhàn)略實施上展現(xiàn)新作為，同時反哺公司高質(zhì)量發(fā)展。
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